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  有价证券信号:600703 产权证券省略:Sanan Optoelectronics(600703,产权证券)数:临2014-05

  Sanan Optoelectronics(600184股,有价证券存货的有限公司)

  在产权证券发行终于暨存货的交替公报非有议论余地的发行

  本董事会及董事会确保、给错误的劝告性交谈或要紧人物缺漏,并对其实质的现实性、真实和结合的性的分别地和共同责任。

  要紧迹象

  1、发行数量

  这种典型的成绩:人民币合法权利股(A 股)

  数字的成绩:15,万股

  此合意的人的价钱:元/股

  2、产权证券订阅费物体和限度局限学时

  序号

  使分娩物体名

  订阅费数量(万元)

  锁定期

  1

  富基金(视频博客),微博)凑合着活下去存货的有限公司

  1,603.3055

  12个月

  2

  广发基金凑合着活下去存货的有限公司

  1,515.1376

  12个月

  3

  华夏基金凑合着活下去存货的有限公司

  1,514.7706

  12个月

  4

  南部基金凑合着活下去存货的有限公司

  3,249.6305

  12个月

  5

  易方达基金基金凑合着活下去存货的有限公司

  1,514.8623

  12个月

  6

  银华基金(视频博客,微博)凑合着活下去存货的有限公司

  2,712.3853

  12个月

  7

  奇纳河人寿资产凑合着活下去存货的有限公司

  1,513.7614

  12个月

  8

  福建三安集团存货的有限公司

  1,513.7614

  36个月

  加在一起

  15,

  --

  3、估计上市

  这次非有议论余地的发行新增存货的已于2014年1月28日在奇纳河有价证券死去结算有限责任公司公司处理使筋疲力尽死去手续。这次向福建三安集团存货的有限公司发行的存货的自发行完毕之日起36个月内不得让,该分岔新增存货的估计可上市市的工夫为2017年1月28日;从发行存货的,另一边出资者发行不得让,该分岔新增存货的估计可上市市的工夫为2015年1月28 日,如遇公休日或安息日,第每一市日脱去。

  4、资产过户健康情况

  这个成绩专门以现钞订阅费,不触及资产转变。

  一、成绩的概述

  (一)决策顺序和归因于这个成绩

  公司这次非有议论余地的发行存货的的打算经2013年5月27日第七届董事会次货十七次举行或参加会议及2013年6月17日2012常年度合股大会关心经过。

  2013年12月20日经奇纳河有价证券监视凑合着活下去市政服务机构发行复核市政服务机构复核,公司的请求被归因于。

  2014年1月7日,公司收到奇纳河有价证券监视凑合着活下去市政服务机构《在附近审批每一光电现象存货的存货的有限公司非有议论余地的发行产权证券的批》(证监批准[2014]51号),审批公司非有议论余地的发行不超越21,130万新股票。

  (二)发行

  1、成绩典型和面值:人民币合法权利股(A 股),人民币面值

  2、发行数量:15,万股

  3、发行价钱:元/股

  4、募集资产总计:330,万元

  5、所得积存净总值:323,万元

  6、发行费:6,万元

  7、保举机构:奇纳河银河有价证券存货的存货的有限公司

  8、联席主承销品商:奇纳河银河有价证券存货的存货的有限公司、国开有价证券有限责任公司

  (三)募集资产验资和股权死去,CPA联想问题的特别核对交谈

  公司这次非有议论余地的发行由众环海华会计事务所(特别普通阻碍)问题了验资交谈((2014)010010号)。

  公司这次非有议论余地的发行新增存货的于2014年1月28日在奇纳河有价证券死去结算有限责任公司公司处理使筋疲力尽存货的死去手续。

  (四)资产过户健康情况

  这个成绩专门以现钞订阅费,不触及资产转变。

  (五)占卜、非有议论余地的发行的联席领先承销品商和公司法度顾问

  1、一群显赫的人物的奇纳河占卜商的非有议论余地的发行存货的、联席主承销品商奇纳河银河有价证券存货的存货的有限公司:

  Sanan Optoelectronics的成绩(探查术、限价、发行物体的选择和规划)的让步于性,恪守的有价证券发行凑合着活下去的某方面、《股票上市的公司非有议论余地的发行产权证券完全的细则》、《有价证券发行与承销品凑合着活下去某方面》及三安光电现象2012常年度合股大会互插动机的规则。将光电现象发行物体发行,其资历适合三安光电现象2012常年度合股大会规则的需要量,在物体的选择成绩,光电现象遵照街市道德标准,确保假设的的出资者选择成立公平,为了确保发行历程的公平性,在与三光和非常合股利润线。

  2、公司的大律师,湖北法度公司非有议论余地的发行产权证券:

  这个成绩一直是每一光电现象所需的归因于,说起来不存在法度阻碍;与互插的法度和顺序的合规性成绩、法度、法规和正常化发送的规则,根据订阅费拟定议定书发给邀请;发行物体有合法资历,订阅费拟定议定书、订阅费和约合法、无效;当播音员终于是合法无效的。。

  二、成绩的绍介和物体

  (一)成绩

  非有议论余地的发行的物体是集中:显著地注意的。:

  序号

  发行物体

  发行数量

  (万元)

  限售期

  (月)

  估计上市

  1

  富国基金凑合着活下去存货的有限公司

  1,603.3055

  12个月

  2015年1月28日

  2

  广发基金凑合着活下去存货的有限公司

  1,515.1376

  12个月

  2015年1月28日

  3

  华夏基金凑合着活下去存货的有限公司

  1,514.7706

  12个月

  2015年1月28日

  4

  南部基金凑合着活下去存货的有限公司

  3,249.6305

  12个月

  2015年1月28日

  5

  易方达基金基金凑合着活下去存货的有限公司

  1,514.8623

  12个月

  2015年1月28日

  6

  银华基金凑合着活下去存货的有限公司

  2,712.3853

  12个月

  2015年1月28日

  7

  奇纳河人寿资产凑合着活下去存货的有限公司

  1,513.7614

  12个月

  2015年1月28日

  8

  福建三安集团存货的有限公司

  1,513.7614

  36个月

  2017年1月28日

  加在一起

  15,

  -

  -

  (二)发行健康情况,包孕发行物体的系统命名法、流露地址、流露资金、法定代劳人、经纪范围

  1、福建三安集团存货的有限公司

  公司系统命名法:福建三安集团存货的有限公司

  职业的本质: 有限责任公司

  流露地址:福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号

  流露资金:100,000万元

  法定代劳人:林秀成

  经纪范围:1、应付冶金学、矿物、电子、生意、现实情形、蓄电业、特别的农业创作和另一边管辖范围以协议约束的装饰凑合着活下去;2、自营和代劳各类商品和技术的通道,但乡下限公司经纪或取缔通道的G;3、发行和零售业(不含冒险的事化学品)、工艺、机械和电子灵巧、电脑和软件合意的人、仪器、体系结构材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿合意的人。(前述事项经纪范围触及批准经纪以协议约束,最好的在吸引批准机关后才干运作。。)

  2、富国基金凑合着活下去存货的有限公司

  公司系统命名法:富国基金凑合着活下去存货的有限公司

  职业的本质:有限责任公司(合资)

  流露地址:浦东新区市世纪小道8号,上海国际从事金融活动精髓三楼1

  流露资金:1亿8000万元人民币

  法定代劳人:陈敏

  经纪范围:基金募集、基金失望、资产凑合着活下去、奇纳河证监会归因于的另一边事情。(触及行政批准的凭批准证经纪)

  3、广发基金凑合着活下去存货的有限公司

  公司系统命名法:广发基金凑合着活下去存货的有限公司

  职业的本质:有限责任公司

  流露地址:广东省珠海横琴新区宝中路3号409-458号

  流露资金:yiyier亿元

  法定代劳人:王志伟

  经纪范围:基金募集、基金失望、资产凑合着活下去、奇纳河证监会归因于的另一边事情。

  4、华夏基金凑合着活下去存货的有限公司

  公司系统命名法:华夏基金凑合着活下去存货的有限公司

  职业的本质:有限责任公司(合资)

  流露地址:现在称Beijing顺义区市天柱空港工业区甲

  流露资金:1000元人民币佰万元八eryisan

  法定代劳人:杨明辉

  经纪范围:基金募集、基金失望、资产凑合着活下去、奇纳河证监会归因于的另一边事情。

  5、南部基金凑合着活下去存货的有限公司

  公司系统命名法:南部基金凑合着活下去存货的有限公司

  职业的本质:有限责任公司

  流露地址:深圳福田区路六号免商务大厦、32、33层

  法定代劳人:吴万善

  注:经纪范围:事情范围的商事主部的规则决议。经纪范围属于法度、经归因于的以协议约束,该当在法规规则,互插事情运动预先阻止可以停止的审发行送。流露资金:深圳完全的的流露资金死去惯例。

  6、易方达基金基金凑合着活下去存货的有限公司

  公司系统命名法:易方达基金基金凑合着活下去存货的有限公司

  职业的本质:有限责任公司

  流露地址:在广东珠海省3号40室市横琴新区宝路

  流露资金:yiyier亿元

  法定代劳人:叶俊英

  经纪范围:基金募集、基金失望、资产凑合着活下去;另一边奇纳河证监会归因于的事情。

  7、银华基金凑合着活下去存货的有限公司

  公司系统命名法:银华基金凑合着活下去存货的有限公司

  职业的本质:有限责任公司

  流露地址:报业大厦、深南小道6008号,深圳,福田区

  流露资金:2亿元

  法定代劳人:王珠林

  经纪范围:基金募集、基金失望、资产凑合着活下去、奇纳河证监会批准的另一边事情(以A012资历证书

  8、奇纳河人寿资产凑合着活下去存货的有限公司

  公司系统命名法:奇纳河人寿资产凑合着活下去存货的有限公司

  职业的本质:有限责任公司

  流露地址:现在称Beijing市西城区从事金融活动街17号奇纳河人寿精髓,

  流露资金:人民币三十亿的元

  法定代劳人:缪建民

  经纪范围:批准经纪以协议约束:(心不在焉)。该以协议约束的普通处理:应用自有资产凑合着活下去;付托或受命资产凑合着活下去事情;互插事情的咨询公司;另一边资产凑合着活下去事情的法度和法规容许STA。

  (三)物体及其相干方与的相干

  对福建三安集团存货的有限公司发行物体为公司现实C,另一边当播音员物体及其相干方心不在焉互插联的机灵。。

  三、这次发行前后公司一号10名合股交替

  (一)预先阻止的成绩,一号10 名合股持股健康情况

  这次发行前,经过2014年1月8日,公司一号10名合股持股健康情况列举如下:

  序号

  合股系统命名法

  股数(股)

  持股使均衡

  1

  厦门三安电子存货的有限公司

  505,759,725

  35.02%

  2

  福建三安集团存货的有限公司

  245,448,074

  17.00%

  3

  本网

  24,000,000

  1.66%

  4

  奇纳河肉体美存款-银华果心价钱受优先偿还的权利(519001,基金吧)产权证券型有价证券装饰基金

  23,709,855

  1.64%

  5

  天弘基金-工商存款-天弘生长1号资产凑合着活下去密谋

  16,850,000

  1.17%

  6

  奇纳河肉体美存款威尔斯天博举行开幕典礼作文(519035,基金吧)产权证券型有价证券装饰基金

  14,807,234

  1.03%

  7

  中国国际基于信用的投资公司基于信用的有限责任公司-实心的层化型繁荣1期命名型体系结构化有价证券装饰集中资产基于信用的密谋

  14,247,740

  0.99%

  8

  奇纳河肉体美存款-交银施罗德蓝筹(519694,基金)产权证券型有价证券装饰基金

  13,511,920

  0.94%

  9

  118就全国而论政府的公共福利计划基金结成

  13,049,310

  0.90%

  10

  奇纳河-奇纳河肉体美存款优势产权证券型有价证券装饰

  11,096,345

  0.77%

  (二)当播音员随后,一号10 名合股持股健康情况

  这次使分娩后,经过2014年1月28日,公司一号10名合股持股健康情况列举如下:

  序号

  合股系统命名法

  股数(股)

  持股使均衡

  1

  厦门三安电子存货的有限公司

  505,759,725

  31.70%

  2

  福建三安集团存货的有限公司

  260,585,688

  16.33%

  3

  奇纳河肉体美存款银华果心价钱产权证券型有价证券装饰基金

  26,338,991

  1.65%

  4

  本网

  24,000,000

  1.50%

  5

  奇纳河肉体美存款-南部绩优产权证券装饰基金

  18,935,184

  1.19%

  6

  118就全国而论政府的公共福利计划基金结成

  18,003,838

  1.13%

  7

  奇纳河-奇纳河优势生长产权证券型有价证券装饰存款肉体美

  17,254,021

  1.08%

  8

  天弘基金-工商存款-天弘生长1号资产凑合着活下去密谋

  16,850,000

  1.06%

  9

  肉体美存款(519035奇纳河威尔斯天博,举行开幕典礼基金的作文)产权证券型有价证券装饰基金

  16,601,060

  1.04%

  10

  就全国而论政府的公共福利计划基金502结成

  15,148,623

  0.95%

  这个成绩无创作率的领到公司把持权产生交替。

  四、公司资金体系结构交替预先阻止的成绩

  单位:股

  这次发行前

  (2014年1月8日)

  这一交替

  这次使分娩后

  的存货的数量

  持股使均衡

  的存货的数量

  的存货的数量

  持股使均衡

  为了粮食销售存货的的限度局限需要量

  94,505,422

  6.54%

  151,376,146

  245,881,568

  15.41%

  流行的:海内另一边大肚子持股

  94,505,422

  6.54%

  151,376,146

  245,881,568

  15.41%

  神分享

  1,349,508,354

  93.46%

  -

  1,349,508,354

  84.59%

  流行的:人民币合法权利股(A股)

  1,349,508,354

  93.46%

  -

  1,349,508,354

  84.59%

  存货的总额

  1,444,013,776

  100.00%

  151,376,146

  1,595,389,922

  100.00%

  五、凑合着活下去层议论与剖析

  (一)对公司资产体系结构的侵袭

  完全的后的使分娩,所得积存净总值为323,万元,随后的侵袭首要财务数据(菊月端线拟色:

  以协议约束

  发行前

  使分娩后

  举起额

  总资产(10000元)

  1,292,715.17

  1,616,415.03

  323,

  净资产(万元)

  665,522.08

  989,221.94

  323,

  亏累(百万)

  619,618.84

  619,618.84

  0

  总资源(产权证券)

  1,444,013,776

  1,595,389,922

  151,376,146

  每股净资产(元)

  4.66

  6.20

  1.54

  资产亏累率(兼并)

  47.93%

  38.33%

  -9.60%

  完全的后的使分娩,公司总资产和净资产举起。,资产亏累率减少,公司的资金体系结构、公有经济情况有所更,公司的抗风险创作率和提出。

  (二)对公司事情的侵袭

  公司的首要事情是冲洗LED合意的人。、创作和失望,这次非有议论余地的使分娩后,公司将更使得意公司的竞赛优势,增加公司的街市占有率,公司主营事情心不在焉产生交替。

  (三)公司管理的侵袭

  完全的后的使分娩,公司的一号大合股和现实把持人都心不在焉产生交替,公司将继续生活员工、资产、财务、依靠机械力移动、创作、在失望的分开小眼面的结合的性和独立。

  (四)对公司高管员工体系结构的侵袭

  完全的后的使分娩,公司高管和体系结构将无创作率的方法。

  (五)对公司的竞赛和相干市的侵袭

  募集资产装饰以协议约束的非有议论余地的发行的开展,这次使分娩后,公司与刑柱合股、现实把持人及其相干方中间的事情相干、凑合着活下去相干、相干市、在竞赛小眼面心不在焉方法。

  六、为了非由专业机构发行的产权证券有议论余地的发行

  1、保举人(联席主承销品商):奇纳河银河有价证券存货的存货的有限公司

  法定代劳人:陈有安

  使产生效果地址:现在称Beijing市西城区从事金融活动街35号国际职业

  电 话:010-66568888

  传 真:010-66568857

  保举类似物:纪荣涛、赵耀

  以协议约束协办单位:张龙

  用双手触摸、举起或握住员工:张纪平、刘继东、陈晨、刘蕊

  2、联席主承销品商:国开有价证券有限责任公司

  法定代劳人:李伟斌

  使产生效果地址:现在称Beijing市朝阳区安华街1号尝试很两外

  电 话:010-51789057

  传 真:010-51789053

  用双手触摸、举起或握住员工:廖邦政、傅佳、蒋叶琴、杨成娇、石建光

  3、发行人的大律师:湖北正信法度公司

  负责人:温天相

  使产生效果地址:武汉大厦518楼10楼

  电 话:027-85772657

  传 真:027-85780620

  用双手触摸、举起或握住大律师:答邦彪、漆贤高

  4、验资机构:众环海华会计事务所(特别普通阻碍)

  法定代劳人:黄光松

  使产生效果地址:湖东路169号,武汉区,武昌,9环体格

  电 话:027-85424320

  传 真:027-85424329

  用双手触摸、举起或握住流露会计师:王郁、彭翔

  七、备查发送

  (一)由银河有价证券存货的有限公司发行,发行新郎;

  (二)武汉环证会计事务所问题的验资交谈;

  (三)湖北正信法度公司问题的法度联想书;

  (四)奇纳河有价证券死去结算有限责任公司公司问题的;

  (五)奇纳河证监会当播音员的拥有请求材料;

  放置在公司有价证券部备查发送,出资者可以请教。

  光电现象存货的存货的有限董事会的三

  二,14,1月29日

  有价证券信号:600703 有价证券省略:三安光电现象 号公报:临2014-06

  每一光电现象存货的存货的有限公司

  签署募集资产专户存储三方接管拟定议定书

  本公司及非常董事包管本公报不续、给错误的劝告性交谈或要紧人物缺漏,并对其实质的现实性、真实和结合的性的分别地和共同责任。

  经奇纳河有价证券监视凑合着活下去市政服务机构证监批准[2014]51号发送《在附近审批每一光电现象存货的存货的有限公司非有议论余地的发行产权证券的批》审批,这次非有议论余地的发行人民币合法权利股(A股)15股,万股,人民币面值,每股发行价人民币,共筹集资产3元,299,999,元,推理发行费63元,001,元,现实所得积存净总值为人民币3,236,998,元。众环海华会计事务所(特别普通阻碍)已于2014年1月23日对公司这次非有议论余地的发行产权证券的资产到位健康情况停止了核准使巩固,并收回验资交谈((2014)010010号)。

  为提出公司资产凑合着活下去准则,对出资者合法权利的进行辩护,地面奇纳河证监会《股票上市的公司接管指向第2号--股票上市的公司募集资产凑合着活下去和运用的接管提出要求》、上海有价证券市所基金凑合着活下去公司上市的某方面 修改)》和另一边关于法度、法规的规则,公司、保举机构奇纳河银河有价证券存货的存货的有限公司(以下省略“银河有价证券”)及募集资产专户存款存款奇纳河存款存货的存货的有限公司厦门会展精髓分成小分支(以下省略“奇纳河存款显示精髓分成小分支”)于2014年1月22日签署了《募集资产专户存储三方接管拟定议定书》,拟定议定书的首要条目列举如下:

  一、本公司已在奇纳河存款显示精髓分成小分支的SPE开,占426066856819,经过2014年1月22日,导致差数为323。,万元。该导致是用于贮存和运用由公司募集资产,不作另一边消耗。

  二、公司、奇纳河会展精髓分成小分支该当恪守《中华人民共和国、结局结算某方面、法度的人民币存款结算存款凑合着活下去某方面》。、法规、规章。

  三、银河有价证券作为发起人的公司,该当根据关于规则提出要求保举类似物或另一边任务员工对公司募集资产运用健康情况停止监视。

  银河有价证券许诺根据《有价证券发行、L、《上海有价证券市所股票上市的公司募集资产凑合着活下去某方面(2013年修改)》因此公司草拟的募集资产凑合着活下去惯例对公司募集资产凑合着活下去事项执行保举重大聚会,继续的监视任务。

  银河有价证券可以采用现场考察、全挂在脸上质询行使了他的监视权。。公司与奇纳河存款显示精髓分成小分支应库珀。银河有价证券每半年对公司停止现场考察,宜C。

  四、公司归因于银河有价证券命名的保举代表、赵耀预备到奇纳河存款使分支去显示精髓、公司存款书信稿件;存款应即时奇纳河会展精髓店、精确、专门粮食关于导致的需要书信。

  保举类似物向奇纳河存款显示精髓分成小分支查询公司专户关于健康情况时该当问题自己的合法身份证明;银河有价证券命名的另一边任务员工向奇纳河存款显示精髓分成小分支查询公司专户关于健康情况时该当问题自己的合法身份证明和单位绍介信。

  五、奇纳河存款显示精髓分成小分支(每月5新来)到,并稿件到银河有价证券。奇纳河存款显示精髓分成小分支应包管的实质、精确、结合的。

  六、公司1次或12个月里边累计从专户吸引的归纳超越5000万元且走到发行募集资产总计推理发行费后的净总值(以下省略“所得积存净总值”)的20%的,公司应同时经过描绘留心银河有价证券。,同时粮食的报账清单。

  七、银河有价证券有权指定接替地面T。银河有价证券保举类似物顶替,关于发送应以全挂在脸上留心存款奇纳河显示会,同时地面本银第十二条的提出要求。对保举类似物不侵袭本拟定议定书接替效应。

  八、奇纳河存款显示精髓分成小分支陆续三部分的未即时向公司及银河有价证券问题对核对或未即时向银河有价证券留心专户大额吸引健康情况,而不是银河有价证券存款在考察,公司可单独止付本拟定议定书或单独中和其导致。。

  九、银河有价证券的见、奇纳河会展精髓分成小分支未能执行拟定议定书,它宜在实际有区别的即时向上海有价证券市所。

  十、本公司拟定议定书、奇纳河存款显示精髓分成小分支、大肚子代表银河有价证券的三方或其,不思索基金费后。

  光电现象存货的存货的有限董事会的三

  二,14,1月29日

  有价证券信号:600703 有价证券省略:三安光电现象 号公报:临2014-007

  每一光电现象存货的存货的有限公司

  全资分店吸引默许公报

  本公司及非常董事包管本公报不续、给错误的劝告性交谈或要紧人物缺漏,并对其实质的现实性、真实和结合的性的分别地和共同责任。

  董事会的靠判定击败第三十届第七次举行或参加会议后,决议公司全资分店厦门市三安光电现象科技存货的有限公司新增国际上进的20台单腔机或许5台四腔连体机使氮化镓MOCVD灵巧及增加分岔LED薄片创作线。厦门市委、市政及厦门市思明州治恩、忍受光伏管辖范围的开展,据厦门火把园默许保险单对进口灵巧,对厦门市三安光电现象科技存货的有限公司购买的MOCVD灵巧停止默许(该事项具体实质详见2013年6月19日公司在《上海有价证券报》、《奇纳河有价证券报》、《有价证券时报》公报)。

  2014年1月29日,厦门市三安光电现象科技存货的有限公司收到厦门市思明州治拨付的该批MOCVD灵巧流行的4台四腔连体机30%默许款2400万元。

  眼前,厦门市三安光电现象科技存货的有限公司已收到该批灵巧流行的4台连体机默许款的100%。地面《职业会计标准六度音程的规则,厦门市三安光电现象科技存货的有限公司收到厦门市思明州治授予互插创作灵巧默许款于收到时使巩固为递延进项,在互插资产分派的残忍的进项和费用的性命。

  以此方式公报。

  光电现象存货的存货的有限董事会的三

  二,14,1月29日